S&P 500: Уоррен Баффет ставит свое состояние на одну из 9 акций, которые невозможно проиграть

Что делают инвесторы, когда они могут получить 5% и не рисковать? Найдите акции S&P 500 с низким уровнем риска, на которых они могут заработать еще больше — а это сложная задача, которую могут выполнить лишь немногие.

Всего девять акций из индекса S&P 500, включаяАксон Энтерпрайз(АКСОН),Эли Лилли(LLY) и крупнейшая личная позиция Уоррена БаффетаБеркшир Хэтэуэй(BRKB), стабильно увеличивавшийся в течение каждого из последних пяти лет, а также в 2023 году, говорится в анализе Investor's Business Daily данных S&P Global Market Intelligence и MarketSmith.

И мы не говорим о маленьких выгодах. Эти постоянно растущие акции показали средний прирост за последние пять лет на 23,8%. Это легко превышает примерно 5% выплат по компакт-дискам. И это почти вдвое превышает общую среднегодовую доходность S&P 500, составляющую 12,1% за этот период, сообщает IFA.com. Имейте в виду, что даже индекс S&P 500 упал в два раза за последние пять лет.

Только небольшая группа акций соответствует этому стандарту. Менее 2% акций из индекса S&P 500 справляются с этой задачей, что показывает, насколько редки такие акции, которые так стабильно растут.

И все же безопасность в моде среди инвесторов, пытающихся оградить себя от действий Федеральной резервной системы, говорит Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial. «Неопределенность постпандемической экономики и искажения, вызванные глобальными остановками экономики, требуют от политиков бдительности и мудрости», — сказал он. «Из-за этих осложнений рынки, скорее всего, будут еще более нестабильными».

Когда дело доходит до акций S&P 500, которые не промахиваются, производитель электрошокеров Axon Enterprise находится на вершине. Акции производителя нелетального оружия для правоохранительных органов растут год за годом. За последние пять лет акции выросли в среднем на 42,3% и ни разу не упали.

Даже в августе, когда индекс S&P 500 упал почти на 4%, акции Axon выросли более чем на 6%. Инвесторам нравится достаточно предсказуемый рост прибыли компании. Скорректированная прибыль Axon росла каждый год в течение последних пяти лет, за исключением падения на 7% в 2022 году. Аналитики полагают, что прибыль компании вырастет на 63% в 2023 году и еще на 7,5% в 2024 году.

Eli Lilly, одна из компаний, стремящихся к неврологическим прорывам, является еще одним примером акций S&P 500, которые просто не хотят падать. За последние пять лет он прибавлял в среднем почти 38% ежегодно, при этом ни разу не было года спада. В августе ситуация действительно становится яркой, поскольку остальная часть индекса S&P 500 падает, прибавив более 22%.

Прибыль производителя лекарств является образцом последовательного будущего роста. Аналитики говорят, что в этом году прибыль вырастет почти на 20%. После этого Уолл-стрит ожидает роста на 32% в 2024 году, на 35% в 2025 году и на 23% в 2026 году.

Анализ показателей за последние пять лет является показательным, учитывая взлеты и падения, а также внешние потрясения. И Баффет показал, почему он является оракулом выбора акций.

Акции его Berkshire Hathaway прибавляли каждый год за последние пять лет и с начала года в среднем на 10,9%. Это не самый высокий доход среди стабильно развивающихся компаний из индекса S&P 500, но волатильность также ниже. Удивительно, но пятилетняя бета-коэффициент Berkshire Hathaway составляет всего 0,87. Если значение меньше 1, это означает, что акции менее рискованны, чем S&P 500.

Поэтому неудивительно, почему Баффету удобно хранить большую часть своего богатства в одной акции. Ему принадлежит 15,1% акций Berkshire Hathaway в обращении. Это делает его крупнейшим держателем акций с долей в 116 миллиардов долларов. Это составляет почти 98% его общего состояния в 119 миллиардов долларов.

Нет никакой гарантии, что акции S&P 500 продолжат свою пятилетнюю прибыльную серию. Но нельзя отрицать, что по крайней мере до сих пор они были беспроигрышными.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Двое самых богатых людей в мире купили одни и те же акции

7 акций превратили 10 000 долларов в 99 506 долларов за 7 месяцев

Узнайте, как рассчитать время на рынке с помощью рыночной стратегии ETF от IBD

Найдите на сегодняшний день лучшие акции роста, за которыми стоит следить с помощью IBD 50